银行财报里的中国经济：绿色信贷迸发普惠小微贷增速超30%

发布时间：2025-05-04　点此：1118次

来历：新京报

　　阅历了2020年新冠肺炎疫情的冲击，2021年全球经济复苏分解，我国是仅有一个经济正增加的首要经济体。与经济共荣共生的银职业，也交出了2021年答卷。

　　近期，上市银行年报发表收官，贝壳财经记者要点整理了榜首批19家体系重要性银行的成绩单。19家银行财物之和占银职业总财物的约六成，“挣钱”才能也很了得，归属于母公司股东的净赢利均在百亿级之上，工、农、中、建四大行和招行的归母净赢利超越千亿元，19家银行2021年日均赚50亿元，财物质量全体有所改进。

　　除了净赢利、不良率等，绿色金融、普惠金融也被推到“C位”成了新的风向标。银行向绿色工业投入了多少真金白银，对实体经济的支撑力度有多大，支撑区域协调开展是否有所体现？贝壳财经记者带你一同经过体系重要性银行财报透视我国经济。

　　上一年微观经济局势改进，多家银行净赢利快速增加

　　15家银行归母净赢利增幅达两位数

　　依据上一年10月人民银行发布的我国榜首批体系重要性银行名单，6家国有银行、9家股份制银行和4家城商行在列，共19家。

　　它们按体系重要性得分从低到高分为五组：榜首组包含安全、光大、华夏、广发、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组包含浦发、中信、民生、邮储；第三组包含交行、招行、兴业；第四组为工、农、中、建四家；第五组暂无银行进入。

　　贝壳财经记者整理这19家银行财报看到，2021年各家归属于母公司股东的净赢利均在百亿级之上，工、农、中、建四大行和招行的归母净赢利超越千亿元，别离达3483.38亿元、2411.83亿元、2165.59亿元、3025.13亿元、1199.22亿元。19家银行2021年算计归母净赢利18047.51亿元，以一年360天核算，日均赚50亿元。

　　在较高基数基础上，15家银行2021年归母净赢利增幅仍达两位数，其间最高的是广发银行，归母净赢利同比增加31.09%；其次是江苏银行，达30.72%。贝壳财经记者注意到，中信、华夏等行2021年净赢利增速还创下近年最高水平。

　　多家银行在财报或成绩会上剖析称，净赢利快速增加首要得益于2021年微观经济局势的改进，银行拨备开销削减，中心事务收入增加等要素。值得一提的是，上一年LPR（借款商场报价利率）下降，无疑紧缩了银行的存借款息差，这是银行传统盈余的大头，不过多家银行采纳“以量补价”的办法，即扩展信贷规划，对冲了息差下滑的影响，这也是银行服务实体经济的抓手。

　　只要上海银行、北京银行、民生银行、浦发银行2021年归母净赢利增速没有到达两位数，其间浦发是仅有一家增速为负的银行，归母净赢利同比下滑9.12%，不过本年一季度同比增速“转正”。从财报看，经营收入下滑是影响浦发银行2021年净赢利的首要要素。此外，为给不良财物消化留“弹药”，银职业近年遍及加大了减值预备计提力度，这也会腐蚀赢利。财报显现，浦发银行近年借款减值预备计提规划都在数百亿元。

　　哪些职业危险改进，哪些危险高发？

　　17家银行不良率下降，批发和零售业不良率下降，房地产等不良借款增量较大

　　从另一个视点看，跟着加大存量不良财物处置力度、多渠道处置危险财物，叠加进步危险财物的办理才能，银行财物质量全体改进。据银保监会此前发表的数据，2021年我国银职业累计处置不良财物3.13万亿元，同比增加0.11万亿元，再创前史新高，有用下降了信誉危险水平。

　　2021年，体系重要性银行中有17家不良率同比下降，下降起伏在0.02-0.2个百分点不等。从年底数值看，宁波银行、邮储银行、招行的不良率低于1%；最高的是民生银行，不良率为1.79%，同比上升0.03个百分点，也略高于银保监会发布的一起点职业均匀不良率1.73%。

　　民生银行在财报中称，到陈述期末，公司不良借款首要会集在房地工业和采矿业，两大职业不良借款总额算计184.95亿元，算计在公司不良借款中占比42.35%。2021年的不良借款增量中，房地工业也是一个大头。

　　另一家不良率上升的是上海银行，该行也在财报中说到公司借款和垫款不良率较上年底上升0.24个百分点，首要是遭到单个房地产企业危险传导影响。该行2021年全体不良率上升0.03个百分点至1.25%，而房地工业借款不良率从2.39%上升到3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业的借款不良率更是从0.26%猛涨到13.15%。

　　记者计算发现，因为部分高杠杆房企呈现资金链问题，不少银行对公房地产借款不良率上升，房地工事务危险也是成绩会上的热点问题。例如农行副行长崔勇表明，短期看，职业预期尚在修正之中，商场出售出资下降趋势还未改变；建行首席危险官程远国表明，现在房地产职业呈现动摇，财物质量管控面对必定的压力，不过房地产正迈向良性循环和健康开展。

　　银行财物质量“保卫战”要面对的不只是房地产职业。例如安全银行2021年底对公房地产借款不良率仅为0.22%，较上年底根本相等，但交通运输、邮电业借款不良率达7.78%，年内大增了7.71个百分点；建行的房地工业借款不良率从1.31%上升到1.85%，而采矿业不良率从3.35%上升到10.14%；浦发银行2021年底不良率最高的板块是农、林、牧、渔业，为12.1%，年头仅为4.7%，该行教育业借款不良率则是从0.01%升到4.08%。

　　在2020年尚是很多银行不良“高危险区”的批发和零售业，2021年质量全体好转。例如农行2020年时批发和零售业不良率最高，为8.55%，2021年降到3.72%；工行的批发和零售业借款2020年不良率为13.78%，2021年底降到8.31%。

　　不过银保监会在本年一次揭露表态中称，当时疫情多点发出、微观经济面对三重压力，许多企业尤其是小微企业、个体工商户生产经营仍面对困难，银行不良借款反弹压力继续存在，危险防控局势仍然严峻。银保监会将催促银行选用预期信誉损失法，严厉借款质量分类，做实财物质量，继续加大不良财物处置力度。

　　碳中和元年，绿色信贷规划迸发

　　4家银行绿色信贷规划同比增加超100%

　　小微企业是工业链大动脉的“毛细血管”。2021年新冠疫情继续重复，监管连续普惠小微企业借款延期还本付息方针，加大再借款再贴现支撑普惠金融力度，银行也纷繁强化对小微企业的金融支撑。

　　“增速高于本行全体借款增速10个百分点”，是多家银行对普惠小微借款增速的描绘。据贝壳财经记者计算，19家体系重要性银行上一年普惠小微借款规划增速遍及在30%以上，上海银行、兴业银行、工行、中行的借款规划增速超越50%。到2021年底，工行、农行、建行的普惠小微借款余额打破万亿元，其间最高的是建行，达1.87万亿元。

　　下降借款利率也是银行让利实体的做法。贝壳财经记者注意到，上一年银行普惠小微借款利率遍及下降，其间国有大行利率相对较低，根本不超越5%。“大型银行具有强壮的本钱实力和相对低价的筹资本钱，事务形式标准化程度高，一起有强壮的客户服务渠道和后台数据整合才能。小型银行的比较优势则是靠近社区、靠近企业，人头熟，地头熟，更简单搜集和运用商场主体的软信息。”一位监管人士曾对贝壳财经记者表明。

　　在2021“碳中和元年”，绿色信贷规划呈迸发式增加。有4家银行规划超万亿元，别离是工行、农行、建行、我国银行，到上一年底三者的绿色借款余额别离为2.48万亿元、1.98万亿元、1.96万亿元；4家银行绿色借款增速超越100%，别离是安全银行、上海银行、中信银行、民生银行，增速别离达204.6%、180.07%、140.75%、103.76%。

　　除了绿色信贷，曩昔一年中，各家银行也积极展开绿色债券发行、承销与出资，并在碳排放相关借款方面进行了立异探究和实践。

　　不过业内人士表明，绿色金融蓬勃开展的一起，银行本身要进步才能建造、加强项目审阅，警觉一些绿色金融支撑项目涉嫌“染绿”、“洗绿”而繁殖监管危险。此外，现在许多国有大行已展开环境压力危险测验，中小银行才能相对短缺，要做好对高碳财物的区分和危险预警，办理好转型期或许面对的信誉危险。

　　怎么推进区域协调开展？

　　环渤海区域、长江三角洲是工行的揽储中心，农行在长三角和西部区域投进规划较高

　　透过数据还能看出，银行在不同区域布局的战略和特征。

　　例如“世界行”工行，2021年底存款总额26.4万亿元，继续稳坐全球银职业首位。工行的揽储中心是哪里？从数据看，环渤海区域吸收存款最多，达6.89万亿元，占比为26%；长江三角洲区域吸收存款5.44万亿元，占比为20.6%。这两个区域奉献了工行全行近一半的存款规划。多个区域赢利奉献比也较为均匀，多在11%-15%之间。

　　农行在西部区域的优势大于其他大行。贝壳财经记者注意到，按地舆区域区分，农行在西部区域的分支机构最多，达6776个；其次是中部区域，有5148个；在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域和东北区域别离有2000-3000个分支机构。

　　与较强投进力度成正比的，是西部区域为农行带来21.2%的经营赢利及21.2%的存款，比照其他区域体现杰出，且优于其他大行的均匀水平。农行在财报中称，2021年还加大了脱贫区域和中西部偏僻乡村机具布放力度。

　　从借款投进区域看，工行2021年各区域借款规划都在增加，东北区域和境外区域不良率上升，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域、中部区域、西部区域不良率均下降。从绝对值看，东北区域不良率最高，为3.42%；环渤海区域次之，不良率为2.14%。

　　和工行相似，建行在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域等多个区域的分支机构赢利奉献比也较为均匀，多在15%-17%之间；2021年各区域借款规划都呈增加，东北区域不良率上升，其他区域不良率下降。

　　农行在长江三角洲区域和西部区域的借款投进规划相对更高，在2021年底占比别离达23.8%、21.8%，算计达45.6%。长江三角洲区域的借款不良率也相对较低，2021年底为0.64%，环比下降0.24个百分点。不良率最高的是环渤海区域，达2.38%。

　　资管新规过渡期完毕，财富办理才能益发重要

　　招行上一年理财规划跃居全商场榜首，银行大财富办理事务的收入奉献比全体还较低

　　跟着我国人均可支配收入进步，叠加资管新规、“房住不炒”等供应侧变革方针的推广，资金加快涌入财富办理职业，银行财富办理才能益发重要，多家银行理财产品净值化率已到达100%。

　　有“零售之王”之称的招行，上一年理财规划超越工行跃居全商场榜首，2021年底，该行理财产品规划打破3万亿元。工行、农行、建行理财产品规划超越2万亿元，其他破万亿元规划的银行包含中行、交行、浦发、兴业、光大、中信、民生。

　　但到现在为止，商业银行大财富办理事务的全体收入奉献还较低。以招行为例，依照集团口径，该行大财富办理收入包含财富办理、财物办理和保管事务手续费及佣钱收入，2021年这一收入总规划达521.3亿元，同比大涨33.91%，不过在经营收入中的占比还不到16%。

　　“资管产品真实迈入净值办理年代，根据专业中心竞争力的大资管年代现已到来。”德勤我国相关事务部门负责人对贝壳财经记者表明，银行理财在固收范畴具有较大的优势，产品立异开展的空间仍是很大的，比方养老产品、ESG出资等。假如理财子公司可以发挥后发优势、加大科技投入、引进商场化的机制，学习最先进的职业经历、招引最优异的人才，不断锻炼出资才能，继续丰厚混合类产品、股票型产品和干流指数型产品线，理财子公司将会迎来更为宽广的开展空间。

　　新京报贝壳财经记者程维妙王雨晨

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